3줄 요약
- 1필라델피아 반도체지수가 3.60% 오르며 나스닥을 1.18% 끌어올렸고 S&P500도 0.60% 상승했다.
- 2브렌트유가 5.24% 내리면서 발레로 등 정유주가 크게 빠졌고 에너지 섹터는 2.05% 하락했다.
- 3MSCI 한국 ETF가 3.10% 올라 오늘 국내 반도체와 원전·전력기기 테마에 관심이 쏠릴 수 있다.
언급된 종목
S&P500 히트맵
시가총액 상위 100개 · 칸 크기는 시가총액, 색은 전일 대비 등락률 · 뉴욕 정규장 종가 기준
시가총액 상위 100개 중 56개 상승 · 44개 하락. 칸을 누르면 종목 정보가 보입니다.
지수 장중 흐름
간밤 실적 발표
| 회사 | 예상 EPS | 실제 EPS | 예상 대비 |
|---|---|---|---|
| 코카콜라 장 시작 전 | $0.88 | $0.91 | +3.30% |
| 보잉 장 시작 전 | $-0.20 | $-0.34 | -69.16% |
EPS: 주당순이익(달러). 예상치는 시장 컨센서스 기준.
섹터·특징주
반도체가 끌고 간 쏠림 장세
S&P500은 장 초반 0.10% 강보합에 머물다 오후 들어 상승 폭을 키워 장중 0.73%까지 올랐고, 0.60% 상승으로 마감했다. 나스닥도 오후 장중 1.37%까지 오른 뒤 1.18% 상승으로 마쳤다. 다만 S&P500에서 오른 종목은 244개로 내린 255개보다 적어 지수 상승이 일부 대형 기술주에 집중됐다.
AMD·브로드컴 등 반도체 동반 강세
필라델피아 반도체지수가 3.60% 올랐다. AMD가 5.45%, 브로드컴이 4.00%, 인텔이 3.61%, TSMC가 2.95%, 마이크론이 2.77% 상승했다. AI 데이터센터 사업을 근거로 한 반도체주 투자의견 상향과 엔비디아·AMD의 메타 AI 협력 소식이 투자심리를 받쳤다.
델·슈퍼마이크로 등 AI 하드웨어 강세
델테크놀로지스가 7.47%, 슈퍼마이크로가 7.34%, 웨스턴디지털이 6.95% 오르며 S&P500 상승 상위에 올랐다. 서버·저장장치 등 AI 인프라 관련주로 매수세가 이어졌다. 테슬라도 4.04% 오르며 성장주 반등에 힘을 보탰다.
메타, 대규모 유상증자에 약세
메타는 1.64% 내렸다. AI 인프라 투자 재원을 마련하기 위해 사상 최대 규모의 주식 발행에 나서면서 지분 희석 우려가 부담이 된 것으로 보인다. 엔비디아가 이 증자에 참여해 메타 지분을 사들인다는 소식도 함께 나왔다.
보잉, 실적 부진에 10.69% 하락
보잉은 주당순손실이 -0.34달러로 예상치 -0.2달러보다 컸고 주가는 10.69% 내렸다. 737-7 인증 획득과 미 해군 차세대 전투기 F/A-XX 사업자 선정, 사상 최대 수주잔고를 내세웠지만 상용기 부문은 인도 기종 구성 악화와 공급망 비용 증가로 영업손실을 냈다. 반면 코카콜라는 주당순이익 0.91달러로 예상치 0.88달러를 넘었고, 매출이 7% 늘며 연간 가이던스를 올렸다.
매크로
10년물 금리 5% 아래서 보합
미국 10년물 금리는 0.7bp 오른 4.99%로 마감했다. 금리가 5% 선 아래에서 크게 움직이지 않으면서 성장주 강세를 막지 않았다. 변동성지수(VIX)는 4.73% 내린 17.52로 불안 심리가 누그러졌다.
달러 강세, 원/달러 1,326.83원
달러인덱스가 0.39% 오른 102.36을 기록했다. 원/달러 환율도 0.38% 오른 1,326.83원으로 원화가 약세를 보였다. 외국인 수급에는 다소 부담이 될 수 있는 흐름이다.
브렌트유 5.24% 급락
브렌트유가 5.24% 내린 109.74달러, WTI가 1.53% 내린 100.20달러로 마감했다. 유가는 여전히 높은 수준이지만 하락 폭이 커 정유주 약세로 이어졌다. 금은 0.86% 오른 4,073.10달러를 기록했다.
오늘 한국 증시 체크포인트
MSCI 한국 ETF 3.10% 상승
미국에 상장된 MSCI 한국 ETF가 3.10% 올라 밤사이 해외에서 본 한국 시장 분위기는 우호적이었다. 미국 반도체 ETF도 3.02% 오르면서 국내 HBM·AI반도체 종목에 관심이 쏠릴 수 있다. 마이크론·AMD 강세와 맞물려 메모리와 장비주가 주목할 만하다.
원전·전력기기·희토류 테마 주목
미국 우라늄·원전 ETF가 4.37%, 전력망 ETF가 2.46% 올라 국내 원전·SMR과 전력기기 테마에 관심이 쏠릴 수 있다. 희토류·전략금속 ETF도 4.84% 올라 핵심광물 테마가 주목받을 만하다. 수소 ETF 역시 3.45% 상승했다.
테슬라 강세에 2차전지 관심
테슬라가 4.04% 오르고 미국 리튬·2차전지 ETF도 2.22% 상승했다. 국내 2차전지 셀·소재 종목에 관심이 이어질 수 있다.
정유·방산은 부담 요인
미국 정유주 급락은 국내 정유주에 부담이 될 수 있다. 보잉 실적 부진 속에 미국 방산·항공 ETF가 0.45% 내려 방산 테마도 상대적으로 약할 수 있다. 원화 약세도 외국인 수급 측면에서 살펴볼 부분이다.
미국 테마 ETF와 국내 테마
간밤 미국 테마 ETF 등락을 같은 산업의 국내 테마와 짝지었습니다.
- 희토류·전략금속 ETF▲ 4.84%→ 국내 희토류·핵심광물 테마
- 미국 우라늄·원전 ETF▲ 4.37%→ 국내 원전·SMR 테마
- 수소 ETF▲ 3.45%→ 국내 수소 테마
- 미국 태양광 ETF▲ 3.09%→ 국내 태양광·신재생 테마
- 미국 반도체 ETF▲ 3.02%→ 국내 HBM·AI반도체 테마
- 미국 바이오 ETF▲ 2.90%→ 국내 바이오 테마
- 양자컴퓨팅 ETF▲ 2.58%→ 국내 양자컴퓨터·양자암호 테마
- 미국 전력망 ETF▲ 2.46%→ 국내 전력기기 테마
- 미국 항공사 ETF▲ 2.23%→ 국내 여행·레저 테마
- 미국 리튬·2차전지 ETF▲ 2.22%→ 국내 2차전지 테마
- 미국 우주 ETF▲ 1.76%→ 국내 우주항공 테마
- 전기차 ETF▲ 1.58%→ 국내 전기차 테마
- 풍력 ETF▲ 1.29%→ 국내 해상풍력 테마
- 비트코인 ETF▲ 1.06%→ 국내 스테이블코인·가상자산 테마
- 미국 로봇·AI ETF▲ 1.03%→ 국내 휴머노이드·로봇 테마
- 미국 소프트웨어 ETF▲ 0.35%→ 국내 AI 소프트웨어 테마
- 탄소배출권 ETF▲ 0.20%→ 국내 탄소중립·배출권 테마
- 미국 은행 ETF▼ 0.09%→ 국내 금융 고배당·밸류업 테마
- 미국 방산·항공 ETF▼ 0.45%→ 국내 방산 테마
- 미국 게임 ETF▼ 0.79%→ 국내 게임 테마
- 미국 의료기기 ETF▼ 0.93%→ 국내 의료기기 테마
미국 테마 ETF 등락과 같은 산업의 국내 테마를 짝지어 둔 것입니다. 국내 테마가 같은 방향으로 움직인다는 뜻은 아닙니다.
섹터 등락
| 기술 | 189.49 | ▲ 1.70% |
|---|---|---|
| 경기소비재 | 115.45 | ▲ 1.04% |
| 소재 | 51.78 | ▲ 0.78% |
| 유틸리티 | 42.85 | ▲ 0.71% |
| 산업재 | 167.92 | ▲ 0.57% |
| 헬스케어 | 179.18 | ▼ 0.06% |
| 금융 | 55.88 | ▼ 0.25% |
| 커뮤니케이션 | 103.58 | ▼ 0.26% |
| 부동산 | 42.44 | ▼ 0.84% |
| 필수소비재 | 87.15 | ▼ 0.92% |
| 에너지 | 68.21 | ▼ 2.05% |
빅테크·반도체
| AMD | 560.26 | ▲ 5.45% |
|---|---|---|
| 테슬라 | 407.46 | ▲ 4.04% |
| 브로드컴 | 342.33 | ▲ 4.00% |
| 인텔 | 93.74 | ▲ 3.61% |
| TSMC | 436.87 | ▲ 2.95% |
| 마이크론 | 928.76 | ▲ 2.77% |
| 아마존 | 253.1 | ▲ 1.61% |
| 알파벳 | 320.58 | ▲ 1.19% |
| 애플 | 347.1 | ▲ 0.93% |
| 엔비디아 | 217.94 | ▲ 0.90% |
| 마이크로소프트 | 531.33 | ▼ 0.24% |
| 메타 | 620.19 | ▼ 1.64% |
S&P500 상승 상위
| 펜타이어산업재 | 62.29 | ▲ 12.80% |
|---|---|---|
| 플렉스기술 | 83.35 | ▲ 8.26% |
| 델테크놀로지스기술 | 501.96 | ▲ 7.47% |
| 슈퍼마이크로기술 | 35.09 | ▲ 7.34% |
| 블룸에너지산업재 | 218.5 | ▲ 7.15% |
S&P500 하락 상위
| 자일럼산업재 | 92.86 | ▼ 14.21% |
|---|---|---|
| 보잉산업재 | 168.18 | ▼ 10.69% |
| 발레로에너지 | 387.34 | ▼ 9.24% |
| 마라톤페트롤리엄에너지 | 435.98 | ▼ 7.36% |
| 필립스66에너지 | 268.53 | ▼ 7.03% |
금리·환율·원자재
| 미국 10년물 금리 | 4.99% | ▲ 0.14% |
|---|---|---|
| 원/달러 환율 | 1,326.83 | ▲ 0.38% |
| 달러인덱스 | 102.36 | ▲ 0.39% |
| WTI 유가 | 100.2 | ▼ 1.53% |
| 브렌트유 | 109.74 | ▼ 5.24% |
| 금 | 4,073.1 | ▲ 0.86% |
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